财务顾问的工作职责是什么（7篇）

由 范文百科 分享时间：2024-04-15 10:15:50 加入收藏我要投稿点赞

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财务顾问需要能够独立或合作完成财税业务的前期接洽和邀约谈判;熟练运用公司产品，充分挖掘并了解客户需求，解答客户疑问并落实问题。这次小编给大家整理了财务顾问的工作职责，供大家阅读参考。

财务顾问的工作职责是什么（7篇）

财务顾问的工作职责1

1、通过热线、在线、远程的方式，面向金蝶客户、机构伙伴提供技术类支持，处理在金蝶精斗云产品使用过程中遇到的问题，如总账、报表、固定资产等财务问题处理，也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理;

2、编写和整理相关的知识库，为云转型提供保障;

3、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训;

4、技术支持过程中对客户需求、产品BUG、高频问题等进行分析整理，提取价值信息，反馈产品改善建议。

财务顾问的工作职责2

1、集团 Oracle EBS 系统日常运维管理及年度开发与功能优化项目管理。

2、配合财务部门要求优化财务流程，设计系统解决方案，与各技术团队共同实现新需求的开发、测试和上线。

3、跟进业务系统与财务系统对接需求，并设计相应的接口解决方案。

4、对公司内部信息系统推广及升级项目进行系统各模块设置，以及数据切换等上线工作。

财务顾问的工作职责3

1、为公司做纳税筹划;

2、拟写业务合同;

3、对公司的资金风险、财税风险等进行定期诊断、及排除;

4、对公司财务人员、业务人员进行定期财务知识培训指导;

5、指导公司融资及上市

6、熟悉股权激励

财务顾问的工作职责4

1、信息提示与客户资料交接;

2、客户服务与内部工作的沟通、协调;

3、客户各类事宜的跟办。

财务顾问的工作职责5

1、组建团队

2、销售管理团队：负责团队日常管理工作及各项沟通管理工作，制定月度、季度、年度计划

3、服从公司各项工作安排，执行力强

4、积极向上、事业心强

5、协作协调能力强，团结互助，团队荣誉感强

财务顾问的工作职责6

1. 负责财务领域需求售前、交付实施;

2. 负责财务领域解决方案的设计、提炼及总结;

3. 负责项目团队管理、实施策略执行等。

财务顾问的工作职责7

1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

5. 为客户/企业提供专业的财务规划方案。