近日，谷歌自研AI芯片TPU（张量处理单元）成为市场关注的焦点，凭借这款芯片，谷歌不仅在大模型研发领域实现突破，并可能重塑AI芯片市场格局。近日有报道称，谷歌正在向客户推销其TPU，Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设。这标志着谷歌的战略发生了重大转变，先前其TPU主要在自家云数据中心内部使用。摩根士丹利在最新研报中表示，供应链调研显示，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为Alphabet带来可观的营收增长。
该行分析师Brian Nowak表示，来自亚洲的最新信号表明，“TPU供应的不确定性或已降低”，这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平道路。大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块，上调幅度达67%；将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块，上调幅度高达120%。
这一预期上调源于分析师Charlie Chan掌握的供应链信号，表明谷歌正在为大幅增加TPU部署做准备。扩大TPU对外销售所带来的财务影响不容小觑。摩根士丹利重申，“每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的营收和0.4美元的每股收益（EPS）。”
大摩此前就指出，谷歌可能直接向第三方数据中心销售TPU，并认为这类对外销售可能成为谷歌云平台（GCP）产品体系的重要补充。虽然TPU产量的大部分增长仍可能用于谷歌的自有业务和谷歌云平台（GCP），但Nowak指出，“2年1200万块TPU（而此前4年合计仅为790万块）的生产规模”，凸显出谷歌推进TPU商业化落地的潜力。
摩根士丹利认为，这些趋势可能是谷歌酝酿中的TPU销售战略的“早期信号”，眼下该公司正加大力度，试图抓住全行业对先进AI算力的需求红利。大摩分析师上周还指出，考虑到英伟达预计将在2027年出货约800万颗GPU（图形处理器），若产能允许，谷歌年销售50万至100万颗TPU的预测“并非不合理”。
剑指AI芯片市场！大摩上调谷歌TPU产量预期：2027年或达500万块
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